当他们来到一座小山上时，月亮已经升起。山上有一群小矮人和一群妇女，他们手拉着手正在兴致勃勃转着圈子跳舞，一边跳一边还唱着非常动听的歌曲。这歌曲就是两个旅游人听到的乐声。
在人群中间坐着一位老人，他比所有其他人都要高大一些，穿着一件五颜六色的衣服，一把雪白胡子一直挂到胸前。
他们两人站住了，看着他们跳舞，觉得很奇怪。
那老头儿向他们招了招手，让他们走上前去，那些小矮人殷勤地让开一条路。
金匠是个驼背，和所有背驼的人一样，胆子很大，他走上前去，裁缝起先有点儿胆怯，站在那里没动，可是后来他觉得挺有趣的，于是就壮了壮胆子跟了上去。
他们一走到老头跟前，圈子又围起来了，小矮人们又接着跳舞唱歌、狂欢乱舞，可老头儿却取下挂在腰间的一把阔刀，刀磨得很快，然后他把这两个陌生人从头到脚打量了一遍。