影片为围绕着住在三个相邻王国的皇室成员的故事展开，一个恋子情结的王后，一个沉迷于女色生性放荡的国王，一个为一只奇异跳蚤所痴迷的君王……仙子与女巫，魔鬼与怪兽，交际花，街头艺人，老洗衣妇，一个个粉墨登场      第一个故事中主人公是一位权力至高无上的君主      这位国王（托比·琼斯饰）无心治国理政，却对自己的宠物跳蚤宠爱有加，而它最终长到了一只绵羊的大小...